2026年哈萨克斯坦新能源电动车及充电桩展EVSK 2026

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2026年哈萨克斯坦新能源电动车及充电桩展

The EVSK 2026

展会时间:2026年10月13-15日

展会地点: 哈萨克斯坦·阿拉木图

举办周期:一年一届

主办单位：Intro

同期举办: 2026年哈萨克斯坦光伏电池储能展览会

2026年哈萨克斯坦汽配展IAE

中国总代:东方福泰（北京）国际会展有限公司

一、哈萨克斯坦新能源电动车及充电桩市场分析

哈萨克斯坦电动汽车市场的演进轨迹，构成了一个从政策激活到需求释放、再到结构性增长的完整样本。这一中亚大国拥有超过530万辆注册机动车，长期以来高度依赖传统燃油车，然而自2023年以来，以关税豁免政策为核心触发机制，叠加中国品牌低价策略的持续渗透，哈萨克斯坦电动汽车市场以远超预期的速度完成了从萌芽期向爆发期的跨越。2021年全国注册电动汽车仅数百辆，到2025年上半年注册量已突破19,000辆，不到五年间实现了近百倍增长，超越了哈萨克斯坦能源部、内务部及KazAvtoProm等机构此前所有保守或中性预测情景。这种增速的背后，折射出的是制度环境、技术可及性与消费者行为三重变量之间的相互强化效应。

如果将哈萨克斯坦电动汽车市场的崛起置于更宏观的全球坐标系中，其特殊性与普遍性同样值得深入审视。全球层面，2024年电动汽车年销量突破1,700万辆，全球保有量达到近5,800万辆，中国一国贡献了全球近三分之二的电动汽车销量，而哈萨克斯坦则成为中国新能源汽车出口版图中增速最快的市场之一——2025年前8个月，中国对哈萨克斯坦的整车出口量同比激增98%，跻身中国出口目的地前十。这一数据背后，是中国汽车制造商——尤其是比亚迪——在哈萨克斯坦市场建立起的强大供应链与分销体系的有力支撑。以Astana Motors与比亚迪的合资本地化生产协议为例，通过引入冷适配刀片电池并压缩25%的整车成本，比亚迪在哈萨克斯坦市场的竞争力已具有压倒性优势。

二、哈萨克斯坦新能源电动车及充电桩产业细分

哈萨克斯坦新能源电动车产业的内部结构，呈现出显著的类别分化与技术梯度共存特征。从电动汽车类型维度来看，纯电动汽车（BEV）是当前哈萨克斯坦法定"电动汽车"定义下的唯一类别——根据哈萨克斯坦《道路交通法》的现行规定，插电式混合动力汽车（PHEV）不被纳入电动汽车统计口径，这一立法差异直接影响着产业扶持政策的覆盖边界与市场统计的可比性。然而从实际消费市场来看，PHEV在哈萨克斯坦的潜在需求——尤其是在充电基础设施尚不完善的中小城市及农村地区——正在持续积累，其作为缓解里程焦虑的过渡型产品的市场价值不容低估。

纯电动乘用车细分市场，是哈萨克斯坦当前电动汽车产业的绝对核心，也是市场竞争最为激烈的战场。比亚迪以74.4%的市场占有率高居榜首（2025年数据），极氪以其高端定位位居第二，ROX升至第三。中国制造商合计占据哈萨克斯坦电动乘用车市场约70%的份额，美国品牌（主要为特斯拉）约占20%，德国、比利时、奥地利及日本品牌合计约占10%。从产品技术路线来看，磷酸铁锂（LFP）电池凭借其安全性与低温耐受性在哈萨克斯坦极端气候条件下展现出独特优势，而三元锂（NCM）电池凭借更高能量密度在中高端车型中占有一席之地。

电动商用车与电动公共交通细分市场，是政府政策最为直接干预的领域，也是产业增长的重要引擎。根据哈萨克斯坦2025年"清洁空气倡议"，新采购公交车中电动化比例须达到50%，且每辆电动公交车可获得最高15,000美元的政府补贴。中国企业宇通（Yutong）与比亚迪已合计获得努尔苏丹200辆电动公交车的采购订单，由此形成的集中配套充电需求，正在推动城市充电基础设施的规模化建设。此外，电动物流车领域亦呈现可观的增长态势——以阿拉木图至奇姆肯特货运路线为例，电动轻型货车相较柴油车可将日均能源成本压缩至三分之一，投资回收期缩短至约两年，商业可行性已获本地运营商的广泛验证。

充电设备产业链，构成哈萨克斯坦新能源电动车生态系统的基础支撑层，且其内部技术分化正在加速演进。从充电速率维度划分，哈萨克斯坦现存充电基础设施可分为慢充（交流7kW级）、快充（直流60-120kW级）与超快充（120kW以上直流）三个层级，三者在功能定位与商业场景上存在明显差异。目前120kW以上直流快充桩占比约为45%，计划到2025年提升至60%，以配合电动公交、物流车辆及高频次城市通勤用户的补能需求。充电协议标准的碎片化（CCS2、GB/T、CHAdeMO三种协议并存），是制约哈萨克斯坦充电网络利用率提升的关键障碍，部分充电桩日均服务次数不足5次，远低于行业平均15次的运营标准。

三、哈萨克斯坦新能源电动车及充电桩政府政策

哈萨克斯坦政府在新能源电动车领域的政策体系，呈现出以顶层战略为统领、以具体激励政策为抓手的双层结构。在战略层面，2021年哈萨克斯坦发布《碳中和发展纲要（至2060年）》，首次将100%个人乘用车出行电动化设定为国家目标，时间节点为2045年。2023年2月2日，总统托卡耶夫签署第121号总统令，正式批准《哈萨克斯坦2060年碳中和战略》，将上述目标以法律文件形式加以固化，并明确要求交通、能源与工业三大部门协同推进脱碳转型，由此形成了哈萨克斯坦新能源汽车政策的最高法律依据。与此同时，哈萨克斯坦签署《巴黎协定》并于2016年12月完成批准，承诺到2030年在1990年基准上无条件减排15%，进一步将电动化转型纳入国际气候承诺的约束框架。

在购置激励政策层面，哈萨克斯坦实施了多维度叠加的财税支持体系，有效降低了消费者采购电动汽车的综合成本。"绿色交通2030"计划将电动汽车购置税减免比例从10%提升至15%，叠加最高7,000美元的购车直接补贴，使得比亚迪Atto 3等主流车型的补贴后价格降至约21,000美元。2023年，哈萨克斯坦推出免关税个人进口电动汽车政策，允许公民一次性免税进口一辆电动汽车用于自用，该政策触发了中哈电动汽车贸易的爆炸性增长。欧亚经济委员会理事会进一步将关税豁免政策延续至2025年底，为外国品牌——尤其是中国品牌——进入哈萨克斯坦市场提供了持续性的关税保护期。免除的关税相当于车辆价值15%的成本节省，在中低端电动汽车价格带上形成了显著的竞争力加成。

四、哈萨克斯坦新能源电动车及充电桩市场趋势

哈萨克斯坦新能源电动车市场的趋势演变，正在从早期的政策驱动主导型向政策与市场双轮驱动型转变，体现出中亚新兴市场向成熟市场迈进的典型路径特征。根据萨特巴耶夫哈萨克国家研究技术大学的预测模型，Bass模型拟合精度最高（R²=0.994），预测哈萨克斯坦电动汽车市场将于2030年前后达到约110,000辆的阶段性饱和，对应的市场渗透率约为全国车队的12%至16%。在乐观情景下，若政策支持维持、充电基础设施加速扩张，保有量可突破120,000辆；在惯性情景下，若政策支持有限，则保有量可能仅约42,000辆，两种情景之间的差距，恰恰折射出政策意志对新兴市场渗透速率的决定性影响。

中国制造商主导地位的持续强化，是哈萨克斯坦电动汽车市场在相当长时期内难以逆转的结构性趋势。比亚迪2025年市场占有率高达74.4%，极氪与ROX位居其后，三家中国品牌合计控制了超过85%的哈萨克斯坦电动汽车市场。中国品牌在价格竞争力（补贴后低于主要燃油车可比车型）、本地化生产（Astana Motors合资项目）、售后服务网络（充电基础设施协同部署）等方面构筑了多维度的竞争壁垒。随着中国汽车出口向哈萨克斯坦的快速增长（2025年同比增速+98%），以及哈萨克斯坦跻身中国汽车出口目的地前十，这一趋势将在中短期内持续加速而非逆转。

五、哈萨克斯坦新能源电动车及充电桩产业概况

哈萨克斯坦新能源电动车产业的总体面貌，是一个起步相对滞后但增长动能强劲、基础设施建设明显滞后于市场需求、政策意图超前于执行能力的典型新兴市场形态。截至2025年上半年，哈萨克斯坦全国共有注册电动汽车及摩托车逾19,000辆，全国机动车总保有量达530万辆，电动化渗透率约为0.36%，与全球约4%的平均水平相比仍有巨大差距，但也正是这一差距，构成了市场巨大潜能的客观基础。从产业规模来看，哈萨克斯坦新能源汽车市场尚处于发展初期，2024年电动汽车在全部新车销售中的占比约为2%，同比增速高达283.8%，展现出典型的S曲线早期加速特征。

电动汽车产业的区域分布格局，高度集中于哈萨克斯坦经济与人口的核心区域。阿拉木图以全国约60%的电动汽车保有量主导全国电动汽车市场，其次是首都努尔苏丹（阿斯塔纳）。哈萨克斯坦南部地区（包括阿拉木图与奇姆肯特）也是两轮电动车的主要市场，因为该地区城市化程度更高、居民购买力更强。这种高度集中的区域分布，既反映了经济梯度的客观约束，也意味着二线城市市场的未来渗透空间极为广阔——随着充电网络向卡拉干达、阿克套、阿克托别等城市延伸，预计这些市场将在2026年至2028年间进入加速启动阶段。

六、哈萨克斯坦新能源电动车及充电桩市场动态

哈萨克斯坦新能源电动车市场在2024至2025年间经历了多重结构性动态变化，呈现出快速扩张与政策转轨相互交织的复杂格局。首先，2025年前8个月哈萨克斯坦电动汽车市场整体延续了强劲增长态势，在2024年全年203,699辆新车销售（同比增长）的基础上，电动汽车占比已达约2%；中国汽车出口哈萨克斯坦同比激增98%，哈萨克斯坦跻身中国汽车出口目的地前十，成为2025年全球汽车贸易中成长速度最快的新兴市场之一。与此同时，BYD在哈萨克斯坦电动汽车市场的主导地位进一步强化，从此前排名第十一跃升至第一，市场占有率高达74.4%，成为单一市场品牌集中度最高的现象级案例之一。

2025年下半年至2026年，市场动态中出现了关键的政策拐点信号，对行业情绪与市场预期产生了深远影响。自2026年1月1日起，哈萨克斯坦对个人进口电动汽车恢复征收16%增值税，此前享受免税待遇的15,000辆配额已被消耗殆尽。受此政策影响，电动汽车进口商与充电运营商在2025年下半年集体调整了增长预期，市场情绪出现明显分化。已在哈萨克斯坦完成本地化生产布局的企业（如比亚迪的Astana Motors合资项目）受冲击相对有限，而依赖纯进口模式的中小型经销商则面临更大的成本压力。这一政策拐点进一步凸显了本地化生产能力对于市场长期可持续布局的战略价值。

七、哈萨克斯坦新能源电动车及充电桩品牌市场占有率

哈萨克斯坦新能源电动车的品牌竞争格局，以中国品牌的压倒性主导地位为最核心特征，且这一格局在2024至2025年间进一步固化。从最新可得数据来看，比亚迪（BYD）凭借Atto 3、海豹、汉、宋PLUS等主力车型，在哈萨克斯坦电动汽车市场实现了74.4%的市场占有率，较前一年度跃升10个排名，成功登顶哈萨克斯坦电动汽车市场的绝对领导者。极氪（Zeekr，吉利旗下）以其高端定位位居第二，但2025年销量同比下降42.5%，市场份额有所收窄。ROX升至第三位。整体来看，中国品牌合计占据约70%的哈萨克斯坦电动汽车市场份额，美国品牌（以特斯拉为代表）约占20%，其余份额分属德国、比利时、奥地利及日本品牌。

比亚迪在哈萨克斯坦市场的主导地位，建立在多维度竞争优势的协同强化之上。一方面，比亚迪通过与Astana Motors的本地化合资合作，将Atto 3车型的本地制造成本压缩约25%，补贴后售价降至约21,000美元，在与燃油车的直接价格竞争中形成明显优势。另一方面，比亚迪专为哈萨克斯坦极端寒冷气候开发的冷适配刀片电池（-30℃工况下续航损失不超过15%），有效化解了消费者最核心的低温续航焦虑。此外，比亚迪V2G兼容车型的引入，使车主可在能源市场获得额外收益，进一步增强了产品的综合价值主张。

组展单位：东方福泰（北京）国际会展有限公司

微信服务号：展会圈

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