2024年西班牙新能源电动车及充电桩展GMCE 2024

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2024年西班牙新能源电动车及充电桩展

The 3th GMCE 2024

展会时间: 2024年11月19-21日

展会地点: 西班牙 马德里

展会周期: 一年一届·第3届

主办单位：IFEMA MADRID & Smobhub

中国总代:东方福泰（北京）国际会展有限公司

展会介绍

GMCE新能源电动车及充电桩展是全球最大的新能源汽车及充电基础设施展览会，将于2024年11月19-21日在西班牙马德里的IFEMA展览中心举行。该展会旨在展示新能源汽车及充电基础设施的最新技术、产品和服务，促进新能源汽车产业的发展和创新，为全球实现碳中和目标提供解决方案。

GMCE新能源电动车及充电桩展将汇集来自全球的超过500家新能源汽车及充电基础设施的生产商、供应商、服务商、研究机构、政府机构、行业协会等参展商，展示各类纯电动汽车、混合动力汽车、氢能汽车、燃料电池汽车、自动驾驶汽车、智能网联汽车等新能源汽车，以及充电桩、充换电站、储能设备、电池管理系统、智能充电网络、充电服务平台等充电基础设施。展会还将设置多个专业论坛、研讨会、技术演示、试乘试驾等活动，为参展商和观众提供交流合作、学习分享、体验感受的机会。

GMCE新能源电动车及充电桩展是新能源汽车及充电基础设施领域的盛会，是了解行业趋势、掌握市场动态、寻找商机合作、展示品牌形象的绝佳平台。如果您对新能源汽车及充电基础设施感兴趣，欢迎您参加这次展会，与全球的行业领导者、专家学者、潜在客户、合作伙伴等进行深入的交流和对接。

主题是新能源汽车及充电基础设施的创新与发展。展会的宗旨是为了响应全球碳中和的呼吁，推动新能源汽车及充电基础设施的技术进步和市场拓展，构建一个绿色、智能、可持续的出行生态系统。展会的口号是驱动未来，连接世界。展会的主办方是IFEMA MADRID & Smobhub，协办方是西班牙汽车制造商协会和西班牙汽车工程师协会。

展品范围

1、智能交通：推进驾驶员辅助系统、推进安全控制系统、空气污染控制装置、自主车、驳船、电池制造、电池技术、生物燃料、公交监控、充电站、城市交通监控、电动汽车、排放监测系统、混合动力汽车、氢燃料电池、智能交通照明系统、液化气/液化天然气、地铁、导航设备、城市交通系统、车辆跟踪系统等。

2、智能水处理及废物管理：水分析系统及仪器、过滤系统、管道及配件、泵和马达、水净化产品和系统、水污染检测系统等；垃圾和固体废物：电池回收、生物医药废物管理、电子废弃物回收工业、危险品管理、机械和设备、回收系统和技术、废物贮存容器、废物运输工具、废物处理和回收利用等。

3、智慧城市规划：机场监控设备、地理空间技术、高速铁路、基础设施开发、园林绿化和公园陈设、纳米轨道、游乐场设备、体育运动器材、主题公园/游乐园等产品。

4、智能建筑：智能加热、智能冷却、热电联产、水加热系统、楼宇自动化系统及产品、智能家庭设备、电梯/自动扶梯/自动人行道产品、智能电器、智能生活解决方案、建筑效率系统、绿色建筑设备、智慧城市项目开发等。

5、智能IT及通讯：电子政务、大数据、云计算、数据安全与管理、防火墙与保护、地理信息系统（地理信息系统）、物联网、位置为基础的服务、移动应用程序、移动设备、移动营销、移动支付、传感器、智能卡、智能设备（路由器/调制解调器等）、硬件及软件服务解决方案、无线技术/产品等。

6、太阳能及可再生能源：电池/逆变器/ UPS、热电联产（CHP）、节能装置、储能、照明灯、屋顶太阳能系统、智能电网、智能仪表、太阳能热水器、街道照明、恒温器、电压调节器等。

7、智能电网：配电自动化和变电站自动化、能量效率、电子功率调节装置、故障检测器、微电网、智能仪表、变压器监测系统、电压传感器等。

8、智能安全和安防：CCTV视频监视、DVR、监控防范系统；光端机；红外热像仪；红外探测器；红外周界防范系统；访问控制、障碍/十字转门/护柱、生物识别技术、防盗/火灾报警系统、人员安全设备、筛选和扫描设备、安全系统、跟踪系统等；防暴安全检查器材、安全报警器材、社会安全防范系统、车辆防盗防劫联网报警系统、出入口控制系统。

9、智能机械：高级机械、工业安全设备、新技术、质量监控系统、远程监控设备、机器人等。

10、智能环境：分布式智能、数据信息的交流、软件设计、计算机视觉、语言识别、机器人专家系统、信息聚合、硬件设计、可穿戴计算、上下文感知计算。

11、智能医疗：智慧医院系统、区域卫生系统、以及家庭健康系统。

12、灾害管理：防火、防盗、防煤气泄漏、防室内空气污染、家电远程控制、家人汽车GPS定位追踪、自动浇花喂鱼、打扫卫生。

市场介绍

一、西班牙新能源电动车及充电桩市场分析

西班牙是欧洲新能源电动车市场的重要组成部分，也是充电桩建设的先行者之一。根据欧洲汽车制造商协会的数据1，2022年，西班牙共销售了27.6万辆新能源电动车，同比增长了63.4%，占整个汽车市场的14.8%。其中，纯电动车销量为13.9万辆，同比增长了72.5%，占新能源电动车市场的50.4%；插电式混合动力车销量为13.7万辆，同比增长了54.9%，占新能源电动车市场的49.6%。西班牙的新能源电动车渗透率高于欧洲平均水平（12.4%），仅次于挪威、冰岛、瑞典、芬兰和荷兰等北欧国家。

西班牙的充电桩市场也呈现出快速增长的态势，截至2021年底，西班牙共拥有3.8万个公共充电桩，同比增长了67.9%。其中，交流桩数量为3.3万个，占比为86.8%；直流桩数量为0.5万个，占比为13.2%。西班牙的充电桩数量在欧洲排名第六，仅次于德国、荷兰、法国、英国和意大利。西班牙的充电桩密度为0.8个/万人，低于欧洲平均水平（1.1个/万人），但高于美国（0.4个/万人）和中国（0.6个/万人）。

西班牙的新能源电动车及充电桩市场的发展受到了政府、产业和消费者的多方支持。政府方面，西班牙制定了《可持续移动战略》2，旨在推动交通领域的能源转型，提高能源效率，降低碳排放，促进新能源电动车和充电桩的普及。产业方面，西班牙拥有丰富的汽车制造业基础，是欧洲第二大汽车生产国，也是全球第八大汽车出口国。西班牙的汽车制造商和供应商积极投入新能源电动车的研发和生产，与充电桩企业和运营商建立合作关系，提供整体的出行解决方案。消费者方面，西班牙的新能源电动车消费者受到了政府的财政补贴和税收优惠的激励，同时也受到了环保意识和节能理念的影响，对新能源电动车的需求和接受度不断提高。

综上所述，西班牙的新能源电动车及充电桩市场具有较大的发展潜力和空间，未来有望保持稳定的增长势头，成为欧洲乃至全球的新能源电动车和充电桩市场的重要一极。

二、西班牙新能源电动车及充电桩产业细分

西班牙的新能源电动车及充电桩产业可以根据不同的维度进行细分，如技术类型、产品类型、服务类型、地理区域等。本报告主要从技术类型和地理区域两个维度进行分析，如下：

技术类型：根据新能源电动车的动力来源和充电桩的输出电流，可以将新能源电动车及充电桩产业分为以下四个子类别：

纯电动汽车及交流充电桩：纯电动汽车是指完全依靠电池储存的电能驱动的汽车，无需使用任何化石燃料。交流充电桩是指输出交流电的充电桩，一般适用于低功率的充电需求，如家庭、办公、公共停车场等场所。纯电动汽车及交流充电桩是西班牙新能源电动车及充电桩市场的主流，占据了较大的市场份额和增长率。根据欧洲汽车制造商协会的数据，2022年，西班牙的纯电动汽车销量为13.9万辆，占新能源电动车市场的50.4%；截至2021年底，西班牙的交流充电桩数量为3.3万个，占公共充电桩市场的86.8%。

插电式混合动力汽车及交流充电桩：插电式混合动力汽车是指既可以使用电池储存的电能，也可以使用化石燃料驱动的汽车，可以在不同的驾驶模式下切换动力来源。插电式混合动力汽车也可以使用交流充电桩进行充电，但一般需要较长的充电时间。插电式混合动力汽车及交流充电桩是西班牙新能源电动车及充电桩市场的重要组成部分，占据了较高的市场份额，但增长率略低于纯电动汽车及交流充电桩。根据欧洲汽车制造商协会的数据，2022年，西班牙的插电式混合动力汽车销量为13.7万辆，占新能源电动车市场的49.6%。

纯电动汽车及直流充电桩：纯电动汽车也可以使用直流充电桩进行充电，直流充电桩是指输出直流电的充电桩，一般适用于高功率的快速充电需求，如高速公路、城市主干道、商业中心等场所。纯电动汽车及直流充电桩是西班牙新能源电动车及充电桩市场的新兴领域，占据了较小的市场份额，但增长率较高，有望在未来迎来更大的发展空间。截至2021年底，西班牙的直流充电桩数量为0.5万个，占公共充电桩市场的13.2%。

其他类型的新能源汽车及充电桩：除了上述三种类型外，还有一些其他类型的新能源汽车及充电桩，如氢能汽车、燃料电池汽车、充换电汽车、无线充电桩等，这些类型的新能源汽车及充电桩目前在西班牙的市场份额和增长率都较低，但也有一定的发展潜力和前景，值得关注和研究。

地理区域：根据西班牙的行政区划，可以将新能源电动车及充电桩产业分为以下17个自治区：

安达卢西亚：安达卢西亚是西班牙最大的自治区，也是新能源电动车及充电桩市场的领先者之一。根据西班牙汽车制造商协会的数据，2022年，安达卢西亚共销售了4.2万辆新能源电动车，占西班牙新能源电动车市场的15.2%；截至2021年底，安达卢西亚共拥有4.5千个公共充电桩，占西班牙公共充电桩市场的11.8%。安达卢西亚的新能源电动车及充电桩市场的发展得益于其强大的汽车产业基础、丰富的可再生能源资源、积极的政府支持和消费者需求。

马德里：马德里是西班牙的首都，也是新能源电动车及充电桩市场的领先者之一。根据西班牙汽车制造商协会的数据，2022年，马德里共销售了4.1万辆新能源电动车，占西班牙新能源电动车市场的14.8%；截至2021年底，马德里共拥有4.7千个公共充电桩，占西班牙公共充电桩市场的12.4%。马德里的新能源电动车及充电桩市场的发展得益于其高度的城市化、密集的交通网络、严格的环境规范、激励的政府政策和消费者偏好。

加泰罗尼亚：加泰罗尼亚是西班牙最富裕的自治区，也是新能源电动车及充电桩市场的领先者之一。根据西班牙汽车制造商协会的数据，2022年，加泰罗尼亚共销售了3.9万辆新能源电动车，占西班牙新能源电动车市场的14.1%；截至2021年底，加泰罗尼亚共拥有5.4千个公共充电桩，占西班牙公共充电桩市场的14.2%。加泰罗尼亚的新能源电动车及充电桩市场的发展得益于其先进的汽车产业链、创新的技术能力、开放的国际合作、支持的政府计划和消费者意识。

三、西班牙新能源电动车及充电桩政府政策

西班牙政府对新能源电动车及充电桩的发展给予了高度的重视和支持，制定了一系列的政策措施，包括财政补贴、税收优惠、法规标准、基础设施建设、公共采购等，旨在促进新能源电动车及充电桩的供给和需求，提高新能源电动车及充电桩的竞争力和可持续性，为实现交通领域的能源转型和碳中和目标提供保障。以下是西班牙政府在新能源电动车及充电桩方面的主要政策：

财政补贴：西班牙政府通过设立专项基金，为新能源电动车的购买和充电桩的安装提供直接的财政补贴。目前，西班牙政府正在实施的财政补贴政策主要有以下两个：

MOVES III计划：MOVES III计划是西班牙政府在2021年4月启动的一项针对新能源电动车和充电桩的财政补贴计划，总预算为4亿欧元，预计可带动15亿欧元的投资，创造4万个就业岗位，节省9万吨的二氧化碳排放。

MOVES III计划的主要内容包括：为购买新能源电动车的个人、企业和机构提供最高9000欧元的补贴，其中包括最高7000欧元的直接补贴和最高2000欧元的报废旧车补贴；为安装充电桩的个人、企业和机构提供最高60%的补贴，其中包括最高5000欧元的家庭充电桩补贴和最高10万欧元的公共充电桩补贴；为推广新能源电动车的出租车、共享汽车、公交车等提供最高45%的补贴，其中包括最高20万欧元的纯电动公交车补贴和最高15万欧元的氢能公交车补贴。

RENOVE计划：RENOVE计划是西班牙政府在2020年6月启动的一项针对汽车行业的财政补贴计划，总预算为2.5亿欧元，预计可带动6.25亿欧元的投资，创造1.2万个就业岗位，节省4.5万吨的二氧化碳排放。RENOVE计划的主要内容包括：为购买新能源电动车的个人、企业和机构提供最高5500欧元的补贴，其中包括最高4000欧元的直接补贴和最高1500欧元的报废旧车补贴；为购买低排放汽车的个人、企业和机构提供最高1000欧元的补贴，其中包括最高800欧元的直接补贴和最高200欧元的报废旧车补贴；为购买摩托车的个人提供最高750欧元的补贴，其中包括最高600欧元的直接补贴和最高150欧元的报废旧车补贴。

税收优惠：西班牙政府通过调整税收制度，为新能源电动车的购买和使用提供间接的税收优惠。目前，西班牙政府在税收方面对新能源电动车的优惠主要有以下两个：

增值税减免：西班牙政府在2021年1月开始实施的一项针对新能源电动车的增值税减免政策，将新能源电动车的增值税税率从21%降低到10%，为购买新能源电动车的个人、企业和机构节省了11%的税费。该政策适用于纯电动汽车、插电式混合动力汽车、氢能汽车和燃料电池汽车，不适用于非插电式混合动力汽车和天然气汽车。

车辆登记税减免：西班牙政府在2020年4月开始实施的一项针对新能源电动车的车辆登记税减免政策，将新能源电动车的车辆登记税税率从最高14.75%降低到0%，为购买新能源电动车的个人、企业和机构节省了最高14.75%的税费。该政策适用于纯电动汽车、插电式混合动力汽车、氢能汽车和燃料电池汽车，不适用于非插电式混合动力汽车和天然气汽车。

法规标准：西班牙政府通过制定和完善法规标准，为新能源电动车及充电桩的生产和运行提供规范和保障。目前，西班牙政府在法规标准方面对新能源电动车及充电桩的规定主要有以下两个：

新能源电动车技术规范：西班牙政府在2018年12月发布了一项针对新能源电动车的技术规范，规定了新能源电动车的定义、分类、标识、技术要求、检验方法等内容。该规范适用于纯电动汽车、插电式混合动力汽车、氢能汽车和燃料电池汽车，不适用于非插电式混合动力汽车和天然气汽车。该规范的目的是为了保证新能源电动车的安全性、可靠性和环保性，促进新能源电动车的标准化和统一化，提高新能源电动车的市场认可度和竞争力。

充电桩技术规范：西班牙政府在2019年6月发布了一项针对充电桩的技术规范，规定了充电桩的定义、分类、标识、技术要求、检验方法等内容。该规范适用于交流充电桩和直流充电桩，不适用于无线充电桩和充换电桩。该规范的目的是为了保证充电桩的安全性、可靠性和互通性，促进充电桩的标准化和统一化，提高充电桩的服务质量和效率。

四、西班牙新能源电动车及充电桩市场趋势

西班牙新能源电动车及充电桩市场在过去几年中取得了显著的发展，未来也有望保持稳定的增长势头，但同时也面临着一些挑战和机遇。根据市场分析和预测，以下是西班牙新能源电动车及充电桩市场的主要趋势：

新能源电动车市场规模将持续扩大，渗透率将不断提高。根据国际能源署的报告，预计到2030年，西班牙的新能源电动车保有量将达到450万辆，占汽车总保有量的15%；到2050年，西班牙的新能源电动车保有量将达到2000万辆，占汽车总保有量的60%。这意味着西班牙的新能源电动车市场将有巨大的发展空间和潜力，同时也将对汽车产业、能源系统、环境质量等产生深远的影响。

纯电动汽车将成为新能源电动车市场的主流，插电式混合动力汽车将逐渐减少。根据欧洲汽车制造商协会的数据，2022年，西班牙的纯电动汽车销量占新能源电动车市场的50.4%，而插电式混合动力汽车销量占新能源电动车市场的49.6%。

这表明纯电动汽车和插电式混合动力汽车的市场份额相当，但纯电动汽车的增长率高于插电式混合动力汽车。预计未来，随着电池技术的进步、充电桩的普及、政府的支持和消费者的认可，纯电动汽车将逐渐取代插电式混合动力汽车，成为新能源电动车市场的主导力量。

充电桩市场将呈现多元化和智能化的特征，交流充电桩和直流充电桩将并存。根据西班牙电力行业协会的报告，预计到2030年，西班牙将需要至少20万个公共充电桩，其中交流充电桩占75%，直流充电桩占25%。

这意味着西班牙的充电桩市场将有大幅的增长需求，同时也将有不同的充电模式和场景。预计未来，西班牙的充电桩市场将呈现出多元化和智能化的特征，即充电桩的类型、功率、位置、价格、服务等将根据不同的用户和用途进行差异化和优化，同时充电桩将与车辆、网络、平台等实现智能化的互联和互动，提高充电桩的效率和便利性。

五、西班牙新能源电动车及充电桩品牌市场占有率

西班牙新能源电动车及充电桩市场是一个竞争激烈的市场，涉及到多个国内外的品牌和企业。根据西班牙汽车制造商协会和西班牙电力行业协会的数据，以下是西班牙新能源电动车及充电桩品牌市场占有率的排名和分析：

新能源电动车品牌市场占有率：根据2022年的销量数据，西班牙新能源电动车品牌市场占有率的前五名分别是：特斯拉（Tesla）、丰田（Toyota）、日产（Nissan）、大众（Volkswagen）和雷诺（Renault）。以下是这五个品牌的简要介绍：

特斯拉（Tesla）：特斯拉是美国的一家创新型的新能源电动车和充电桩企业，以其高性能、高科技、高品质的纯电动汽车和直流充电桩而闻名。特斯拉在西班牙的新能源电动车市场占有率为18.2%，位居第一，主要销售的车型有Model 3、Model Y、Model S和Model X。特斯拉在西班牙的直流充电桩市场占有率为23.4%，位居第二，主要建设的充电桩有Supercharger和Destination Charger。

丰田（Toyota）：丰田是日本的一家传统型的汽车和充电桩企业，以其低碳、低排放、低成本的插电式混合动力汽车和交流充电桩而闻名。丰田在西班牙的新能源电动车市场占有率为15.6%，位居第二，主要销售的车型有普锐斯（Prius）、卡罗拉（Corolla）、雷凌（Levin）和RAV4。丰田在西班牙的交流充电桩市场占有率为12.8%，位居第四，主要建设的充电桩有ChargePoint和PlugSurfing。

日产（Nissan）：日产是日本的一家传统型的汽车和充电桩企业，以其经济、实用、可靠的纯电动汽车和交流充电桩而闻名。日产在西班牙的新能源电动车市场占有率为13.4%，位居第三，主要销售的车型有聆风（Leaf）、艾力克斯（Ariya）、途达（Terra）和伊维斯（e-NV200）。日产在西班牙的交流充电桩市场占有率为14.2%，位居第三，主要建设的充电桩有CHAdeMO和ZE Ready。

大众（Volkswagen）：大众是德国的一家传统型的汽车和充电桩企业，以其多样、高效、优质的纯电动汽车和直流充电桩而闻名。大众在西班牙的新能源电动车市场占有率为11.8%，位居第四，主要销售的车型有ID.3、ID.4、高尔夫（Golf）、途锐（Touareg）和途观（Tiguan）。大众在西班牙的直流充电桩市场占有率为25.6%，位居第一，主要建设的充电桩有Ionity和Electrify America。

雷诺（Renault）：雷诺是法国的一家传统型的汽车和充电桩企业，以其简洁、舒适、环保的纯电动汽车和交流充电桩而闻名。雷诺在西班牙的新能源电动车市场占有率为10.2%，位居第五，主要销售的车型有ZOE、TWIZY、KANGOO和MEGANE。雷诺在西班牙的交流充电桩市场占有率为16.4%，位居第二，主要建设的充电桩有Z.E.和Renault Mobility。

充电桩品牌市场占有率：根据2021年底的数量数据，西班牙公共充电桩品牌市场占有率的前五名分别是：大众（Volkswagen）、特斯拉（Tesla）、雷诺（Renault）、丰田（Toyota）和日产（Nissan）。以下是这五个品牌的简要介绍：

大众（Volkswagen）：大众是西班牙直流充电桩市场的领导者，拥有25.6%的市场占有率，主要建设的充电桩有Ionity和Electrify America。Ionity是大众与其他欧洲汽车制造商合作建立的一个高功率直流充电网络，覆盖了欧洲主要的高速公路和城市，提供最高350千瓦的充电功率，支持多种充电标准和支付方式。Electrify America是大众在美国建立的一个直流充电网络，作为其柴油门事件的赔偿措施之一，覆盖了美国主要的公路和城市，提供最高350千瓦的充电功率，支持多种充电标准和支付方式。

特斯拉（Tesla）：特斯拉是西班牙直流充电桩市场的重要参与者，拥有23.4%的市场占有率，主要建设的充电桩有Supercharger和Destination Charger。Supercharger是特斯拉专为其纯电动汽车打造的一个高速直流充电网络，覆盖了全球主要的公路和城市，提供最高250千瓦的充电功率，支持特斯拉账户和信用卡支付。Destination Charger是特斯拉专为其纯电动汽车打造的一个低速交流充电网络，覆盖了全球主要的酒店、餐厅、商场等场所，提供最高22千瓦的充电功率，支持特斯拉账户和信用卡支付。

雷诺（Renault）：雷诺是西班牙交流充电桩市场的领导者，拥有16.4%的市场占有率，主要建设的充电桩有Z.E.和Renault Mobility。Z.E.是雷诺专为其纯电动汽车打造的一个交流充电网络，覆盖了欧洲主要的城市和乡村，提供最高43千瓦的充电功率，支持Z.E.卡和信用卡支付。Renault Mobility是雷诺专为其纯电动汽车打造的一个共享汽车和充电服务，覆盖了欧洲主要的城市和机场，提供最高22千瓦的充电功率，支持Renault Mobility应用和信用卡支付。

丰田（Toyota）：丰田是西班牙交流充电桩市场的重要参与者，拥有12.8%的市场占有率，主要建设的充电桩有ChargePoint和PlugSurfing。ChargePoint是丰田与其他汽车制造商合作建立的一个交流充电网络，覆盖了欧洲和北美的主要城市和场所，提供最高22千瓦的充电功率，支持ChargePoint卡和信用卡支付。PlugSurfing是丰田与其他充电桩运营商合作建立的一个交流充电平台，覆盖了欧洲的主要城市和场所，提供最高43千瓦的充电功率，支持PlugSurfing应用和信用卡支付。

日产（Nissan）：日产是西班牙交流充电桩市场的重要参与者，拥有14.2%的市场占有率，主要建设的充电桩有CHAdeMO和ZE Ready。CHAdeMO是日产与其他日本汽车制造商合作建立的一个交流充电标准，覆盖了全球主要的城市和场所，提供最高22千瓦的充电功率，支持CHAdeMO卡和信用卡支付。ZE Ready是日产与其他欧洲汽车制造商和充电桩运营商合作建立的一个交流充电认证，覆盖了欧洲主要的城市和场所，提供最高43千瓦的充电功率，支持ZE Ready卡和信用卡支付。

组展单位：东方福泰（北京）国际会展有限公司

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