2026年南美巴西新能源电动车及充电桩展VE EXPO 2026

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2026年南美巴西新能源电动车及充电桩展

The 21th VE EXPO 2026

展会时间: 2026年11月25-27日

展会地点: 巴西·圣保罗

举办周期: 一年一届·第21届

主办单位: 巴西电动汽车协会(ABVE)

同期举办:2026年南美巴西智慧城市展Smart City Expo

中国总代: 东方福泰（北京）国际会展有限公司

市场介绍

一、巴西新能源电动车及充电桩市场分析

如果要判断2026年的巴西新能源车市场，最关键的不是看销量曲线，而是看三个现实：政策怎么变、车企怎么投、能源公司怎么动。这三条线交织在一起，决定了巴西电动车的速度与方向。

从市场规模来看，巴西电动车销量在2023–2025年间保持高速增长。根据ABVE（巴西电动交通协会）的年度统计，2024年巴西新能源车销量突破10万辆，同比增长超过60%。这不是偶然，背后是消费升级、油价波动、城市限行与企业车队更新共同推动的结果。ANFAVEA（巴西汽车工业协会）也在2025年的行业展望中明确指出：电动车将成为未来五年巴西汽车市场增长最快的细分领域。

巴西电动车市场的结构变化非常明显。过去十年，巴西依赖零关税进口电动车，尤其是中国品牌在2023–2024年间迅速占领市场。但从巴西经济部2024年发布的进口税恢复计划来看，纯电动车关税将在2026年恢复至35%。这项政策直接改变了市场格局：进口车成本上升，车企不得不把工厂真正落到巴西来。比亚迪在巴伊亚州的工厂、长城在伊拉塞马波利斯的工厂，都是在关税政策推动下加速落地的。换句话说，巴西电动车市场正在从“进口市场”转向“本地制造市场”。

充电基础设施是巴西电动车能不能跑起来的关键。根据ANEEL（巴西国家电力监管局）的公开数据，截至2025年底，巴西全国公共与半公共充电桩数量已超过1.5万个，但分布极不均衡：圣保罗州占了全国三分之一，而北部地区仍然稀疏。Raízen Power、EDP Brasil、CPFL、Enel、Neoenergia等能源巨头正在加速铺设快充网络，Zletric、VoltBras等新兴运营商也在抢占城市与高速场景。市场的商业化气息越来越浓，不再是“政府喊、企业看”的阶段。

巴西的电网改革值得一提。ANEEL在2024–2026年陆续推出关于充电站并网、容量分配、接入成本的规范修订（如Consulta Pública 45/2024），要求配电公司公开可接入容量地图、简化充电站接入流程。这些看似技术性的动作，实际上决定了巴西未来能不能承载大规模电动车负荷。巴西不是盲目铺桩，而是试图让“桩、电网、负荷”一起规划，这点比很多国家更务实。

从需求端看，巴西呈现明显的分层结构：

大城市（圣保罗、里约）：私人车、电动SUV、网约车增长最快；

物流配送：根据IPEA（巴西应用经济研究院）的研究，电动轻型货车在城市配送中的TCO已低于燃油车，企业车队更新明显加速；

区域差异：南部、东南部渗透率远高于北部，能源基础设施差异是关键原因。

当然，挑战也摆在那儿：车价对中低收入群体仍偏高，充电网络不均衡，部分地区电网吃不住集中负荷，关税上调短期内也会让车价更敏感。这些都是IBGE（巴西统计局）和MME（矿能部）在能源转型报告中反复提到的现实问题。

二、巴西新能源电动车及充电桩产业细分

（1）纯电动乘用车（BEV）对应产品：小型纯电车、紧凑型纯电 SUV、中大型纯电 SUV

（2）插电式混合动力乘用车（PHEV）对应产品：插混轿车、插混 SUV、插混 MPV

（3）电动轻型商用车（LCV）对应产品：电动轻卡、电动厢式车、电动货运面包车

（4）电动中重型商用车对应产品：电动中型卡车、电动重型卡车、电动公交车、电动校车

（5）动力电池对应产品：电芯（NCM/LFP）、电池模组、电池包（PACK）、电池管理系统（BMS）

（6）交流充电桩（AC）对应产品：家用 7kW AC 桩、商用 11–22kW AC 桩、壁挂式 AC 桩

（7）直流快充桩（DC）对应产品：30–60kW 中功率 DC 桩、120–180kW 快充桩、200–350kW 超快充桩

（8）充电运营与数字化对应产品：充电运营平台、统一支付系统、车队能源管理系统、充电站后台监控系统

（9）电网与配电系统对应产品：并网设备、配电变压器、负荷管理系统、智能电表

三、巴西新能源电动车及充电桩政府政策

（1）电动车进口关税政策

巴西在 2024 年开始恢复电动车进口税，并将在 2026 年恢复至完整税率。

政策目的很明确：推动车企在巴西本地建厂。

对应政策：

2024 年：BEV 进口税恢复至 10%

2025 年：提升至 18%

2026 年：恢复至 35%（与燃油车一致）

政策依据：巴西经济部 2023/2024 进口税调整公告。

（2）国家能源转型计划

MME 明确将电动车列为国家能源转型的重要组成部分，重点方向包括：

推动动力电池本地化

支持锂资源开发（米纳斯吉拉斯州）

鼓励整车厂在巴西设立生产基地

推动公共部门车辆电动化

政策依据：MME 2024–2030 能源转型路线图。

（3）充电基础设施监管政策

ANEEL 在 2024–2026 年连续发布并网与充电站相关规范，核心目标是：

让充电站更容易接入电网、成本更透明、规划更可控。

主要内容：

配电公司必须公开可接入容量地图

简化 DC 快充站并网流程

明确接入费用分摊机制

要求充电站具备计量与远程监控能力

政策依据：ANEEL 公共咨询 CP 45/2024、CP 15/2025。

（4）公共交通电动化政策

多个州政府（圣保罗、里约、巴西利亚）已发布公交电动化目标：

圣保罗：2030 年公交车队 20% 电动化

里约：2030 年公交车队 40% 电动化

巴西利亚：逐步淘汰柴油公交

政策依据：各州交通厅（SETRANS）与市政法案。

（5）企业车队与物流电动化激励

虽然巴西没有直接补贴，但政府通过税收与运营政策间接推动企业车队换电动车：

企业购置电动车可享受部分州级税收减免（ICMS）

物流车辆在部分城市享受低排放区优先通行

企业可将电动车纳入 ESG 报告体系（CVMM 监管要求）

政策依据：IPEA 城市物流研究、州级 ICMS 税收条例。

（6）分布式能源 + 家庭充电政策

巴西大力推广家庭光伏与智能电表，这与电动车家庭充电直接相关。

政策内容包括：

家庭光伏可并网并享受净计量（Net Metering）

智能电表逐步强制安装

允许家庭自建 AC 桩并接入配电网

政策依据：ANEEL 分布式能源 482/2012、414/2022 修订。

（7）国家交通局（SENATRAN）车辆认证政策

电动车进入巴西市场必须通过 SENATRAN 的安全与排放认证，包括：

高压安全

电池热管理

充电接口标准（巴西主流为 CCS2）

政策依据：SENATRAN 车辆认证规范。

四、巴西新能源电动车及充电桩市场趋势

（1）电动车销量继续保持高增速：ABVE的统计显示，巴西新能源车在2023–2025年连续实现50%以上增长，ANFAVEA预计2026年后增速虽趋稳，但仍将维持20%–30%的年增长。随着本地制造产能释放、车型选择增多，电动车将从“尝鲜产品”转向“主流选择”，特别是在大城市通勤和网约车市场。

（2）本地制造将成为主导力量：经济部自2024年起恢复电动车进口税，并将在2026年恢复至35%，明确意图是推动整车厂在巴西落地生产。比亚迪、长城等工厂投产后，预计2027年起本地制造将超过进口量，带动电池、零部件和物流等上下游产业链同步成长。

（3）充电基础设施进入加速建设期：ANEEL修订并网规则后，快充站建设门槛显著降低。ABVE预测，到2030年公共充电桩数量将比2025年增长三倍以上，DC快充占比将快速提升。能源公司（Raízen、EDP、CPFL）正沿高速和城市主干道加速布局，全国性快充网络雏形已形成。

五、巴西新能源电动车及充电桩产业概况

（1）产业结构逐步成型

根据 ABVE 与 ANFAVEA 的行业统计，巴西新能源产业链在 2024–2026 年间从“以进口为主”逐步过渡到“进口 + 本地制造并行”的阶段。比亚迪、长城等整车厂的落地，使巴西具备了初步的整车生产能力，而欧洲品牌仍以进口为主。整体来看，乘用车、轻型商用车、电动公交构成了当前市场的主要产品结构。

（2）充电基础设施体系快速扩展

ANEEL 的并网政策改革推动充电桩建设提速，ABVE 数据显示，巴西公共与半公共充电桩数量在 2023–2025 年间增长超过两倍，能源公司（Raízen、EDP、CPFL、Enel）成为主要建设力量。AC 桩在城市和商业场景普及较快，而 DC 快充主要布局在高速公路和物流节点，形成“城市 + 高速”双网络结构。

（3）能源、电网与数字化成为关键支撑

MME 的能源转型路线图与 ANEEL 的智能电网政策共同推动电动车与电网深度融合。智能电表、负荷管理系统、分布式光伏等技术加速普及，使电动车逐渐成为家庭与企业能源系统的一部分。整体来看，巴西新能源产业已从“汽车产业”扩展为“能源 + 交通 + 数字化”的综合体系。

七、巴西新能源电动车及充电桩市场动态

（1）比亚迪巴伊亚工厂进入试生产阶段

2025 年底，巴伊亚州政府确认比亚迪位于卡马萨里（Camaçari）的工厂已进入试生产阶段，首批车型包括 Dolphin、Yuan Plus 以及电动轻型商用车。ANFAVEA 的投资报告显示，比亚迪项目总投资超过 30 亿雷亚尔，是巴西近年来最大的新能源整车投资之一。该工厂预计在 2026 年实现年产 15 万辆规模，将显著提升巴西本地 BEV 供应能力。

（2）Raízen Power（Shell Recharge）宣布建设 500 个快充点

2025 年，Raízen 在年度能源战略中宣布将在 2026 年前新增 500 个 DC 快充点，重点布局圣保罗—里约—米纳斯吉拉斯高速走廊。该项目已获得 ANEEL 并网许可，部分站点采用 180kW–300kW 设备。Raízen 的扩张使巴西成为拉美快充网络最密集的国家之一。

（3）圣保罗市政府启动“零排放公交 2030”第二阶段

2025 年，圣保罗公交公司 SPTrans 公布第二阶段电动公交采购计划，新增 1,200 辆电动公交车，并要求运营商在 2026 年前完成 30 个车队充电站建设。根据市政府数据，圣保罗已成为南美最大的电动公交城市之一，推动了中重型电动车市场快速增长。

（4）EDP Brasil 在机场场景部署超快充

2025 年，EDP Brasil 与巴西机场管理公司 Infraero 合作，在圣保罗孔戈尼亚斯机场和巴西利亚机场部署 350kW 超快充设备，主要服务网约车与租车用户。ABVE 指出，机场已成为巴西增长最快的充电场景之一。

（5）物流巨头 Mercado Livre 扩大电动配送车队

Mercado Livre 在 2025 年 ESG 报告中披露，其巴西电动配送车队规模已突破 3,000 辆，同比增长 90%。公司计划在 2026 年新增 1,500 辆电动轻型商用车，并在圣保罗、库里提巴、贝洛奥里藏特建设专用充电中心。IPEA 指出，电商物流是巴西电动商用车增长的核心动力。

（6）ANEEL 推出“充电站容量地图”试点

2025 年，ANEEL 要求配电公司在东南部三州试点公开电网可接入容量地图，方便运营商选择建站位置。该政策显著降低了 DC 快充站选址成本，ABVE 预计将带动 2026 年快充站数量增长 60% 以上。

七、巴西新能源电动车及充电桩品牌市场占有率

（1）纯电动车品牌占有率：比亚迪、沃尔沃领跑

根据 ABVE 2025 年度销量统计，比亚迪以超过 40% 的 BEV 市场占有率继续稳居第一，主要依靠 Dolphin、Yuan Plus 等高销量车型。沃尔沃凭借 EX30、EX40 等车型占据约 12%–15% 的市场份额，成为高端纯电 SUV 的主导品牌。特斯拉在巴西仍以进口为主，市场份额约 5% 左右，主要集中在大城市用户。整体来看，中国品牌在巴西 BEV 市场占比已超过 55%，并随着本地制造推进继续扩大。

（2）插混车型市场：欧洲品牌仍占主导

ANFAVEA 的 2025 年车型结构数据显示，PHEV 市场仍由欧洲品牌主导。沃尔沃、宝马、奔驰等品牌合计占据 50% 以上 的插混市场份额。中国品牌在 PHEV 市场的占比约 20%–25%，但增长速度较快，尤其是比亚迪的 Song Plus DM-i 在多个州进入销量前列。由于巴西用户对长途场景仍有需求，PHEV 在中高端市场保持稳定份额。

（4）电动轻型商用车：比亚迪与 JAC 占据主导

ABVE 的商用车数据表明，比亚迪 eT3 与 JAC 的电动轻卡在 2025 年合计占据 60% 以上 的电动 LCV 市场份额。物流、电商企业（Mercado Livre、Magalu、iFood）大量采购，使这一细分市场增长迅速。欧洲品牌在该领域布局较少，市场份额不足 10%。IPEA 指出，随着车队专用充电站建设加速，电动 LCV 市场将继续由中资品牌主导。

（4）充电桩品牌占有率：WEG、Raízen、EDP 领先

在 AC 桩市场，本土制造商 WEG 占据 30% 以上 的份额，是巴西 AC 桩的绝对主力。DC 快充市场则由能源公司主导：Raízen Power（Shell Recharge）占比约 25%，EDP Brasil 占比 15%–18%，CPFL 与 Enel 合计约 20%。本土运营商 Zletric 在南部地区占据区域领先地位，市场份额约 8%–10%。ANEEL 的并网数据也显示，能源公司仍是 DC 快充建设的核心力量。

组展单位：东方福泰（北京）国际会展有限公司

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